Jesse Davis

Guitarra, teclados, voces, arreglos, productor, diseño, concepto de diseño - Jesse Edwin Davis III Guitarra - Eric Clapton, Joel Scott Hill Saxofón Barítono, Clarinete - James Gordon Bajo - Billy Rich, Steve Thompson Batería - Alan White, Bruce Rowland, Chuck "Brother" Blackwell*, Steve Mitchell Teclados - Ben Sidran, John Simon, Larry Knechtel, Larry Pierce, Leon Russell Percusión - Alan Yoshida, Jackie Lomax, Johnnie Ware, Pat Daley, Pete "Big Boy" Waddington*, Sandy Konikoff Saxofón tenor - Frank Mayes Saxofón Tenor - Jerry Jumonville Trombón, Trompeta - Darrell Leonard Coros - Bobby Jones, Clydie King, Gloria Jones, Gram Parsons, Maxine Willard, "El Magnífico" Merry Clayton*, Nikki Barclay, Vanetta Fields